而在这个时候，第十集团军与装甲师也已经在佩特里奇会合，十一万大军向梅斯塔河西岸的戈尔代尔切夫推进。

“巴尔干山耸云空，蓝色多瑙波涛涌，红日高照色雷斯，庇林浮现紫霞中。”

这是后世保加利亚人民共和国时期的国歌“祖国颂”的歌词开头。寥寥数语，便勾勒出了这个巴尔干小国的地理面貌。在保加利亚的民间传说中，上帝在创造出太阳、月亮、星星之后，又创造了天地和人畜，并把土地分给了不同的人种和国度。

迟到的保加利亚人问上帝：“我们的国家在哪里？”上帝环顾四周，说：“土地都分完了。既然这样，你们就住到我的后花园里去吧。”这样，保加利亚就有了“上帝的后花园”的美称。

传说归传说，保加利亚人的真正起源直到近代都依然是个谜。连保加利亚人自己也无法否认的是，他们的先祖保加尔人极可能属于突厥种族。在公元二世纪前后，他们从祖居的中亚地区被匈奴大军连根拔起，挟裹在这些马上民族的中间，像潮水一样向西涌去，定居在黑海北岸和伏尔加河之间的那片土地上。

又过了300年，阿瓦尔人和突厥人再度像海浪一样袭来，将他们冲刷到东部欧洲的腹地，多瑙河的岸边。民族大迁徙的浪潮消失之后，这些保加尔人搁浅在多瑙河和蒂萨河之间的那片土地上，在公元6世纪末建立了“大保加利亚联盟”。

893年至927年在位的西美昂可汗把保加利亚的领土扩张到了极点。他在战争中连连打败拜占庭军队，深入帝国腹地，甚至到达加里波利半岛和希腊南部的科林斯地峡。与拜占庭结盟的塞尔维亚帝国也于924年亡于保加利亚大军铁蹄之下。西美昂在对拜占庭作战取得巨大胜利之后，废弃了原来所用的“克尼亚兹”称号，自封为“保加利亚人和希腊人之凯撒”，或称“沙皇”。大约也是在这一时期，保加尔人已经完全斯拉夫化，形成了一个新的民族——保加利亚人。

西美昂的目的不在于创建一个新帝国，而是梦想通过自己的国家来充实和恢复一个包括整个欧洲世界的广阔帝国，也就是说重建东罗马帝国。然而他的伟业只延续了一代人的时间。他死后，保加利亚帝国的大部分土地被拜占庭收回，部分土地则落入与拜占庭皇帝结盟的若干塞尔维亚王公之手。971年，保加利亚沙皇鲍里斯二世（非一战后的鲍里斯沙皇，那是三世）也被拜占庭俘虏，带回了君士坦丁堡。

到1018年，第一保加利亚帝国已经被拜占庭皇帝巴西尔二世灭亡。尽管如此，西美昂的帝国还是在巴尔干半岛的斯拉夫人中间产生了巨大反响。复兴西美昂帝国的梦想成了巴尔干斯拉夫人以后多次运动的纲领和宗旨。

12世纪，拜占庭帝国在塞尔柱突厥人、马扎尔人、威尼斯人和十字军的夹攻下日趋衰弱，皇帝的权力极弱，有些封建领主开始独霸一方。在这种局势下，保加利亚贵族伊凡·阿森和彼得·阿森兄弟于1185年秋天发动了暴动，经过两年多的战争，拜占庭皇帝伊萨克安吉洛斯被迫承认保加利亚的独立，第二保加利亚王国就此诞生。

1204年十字军灭掉拜占庭之后，保加利亚借机吞并色雷斯和马其顿地，并在1230年灭掉了伊庇鲁斯专制国，其疆土延伸到三海（黑海、爱琴海和亚得里亚海）之滨，成为巴尔干半岛最强大的国家。

拜占庭复国之后，新兴的塞尔维亚帝国对巴尔干发动了一系列进攻，保加利亚不得不与拜占庭结盟抵挡塞尔维亚人的进攻。大约在14世纪中期，保加利亚已经丧失了马其顿和多布罗加（里海沿岸，现大部属罗马尼亚），剩下的国土又被伊凡·亚历山大沙皇分为特尔诺沃王国和维丁王国两个国家，国家实力大为削弱。当赫勒斯滂海峡的亚洲一侧出现一个新兴的军事力量——奥斯曼土耳其时，保加利亚再也无法抵挡新的进攻了。

奥斯曼土耳其人的入侵引起了巴尔干各国的惊慌。1352年，他们跨过达达尼尔海峡，在欧洲站稳了脚跟。1362年，穆拉德一世登基，土耳其人开始了征服巴尔干的大规模行动。1364年，保加利亚的旧扎果腊和普罗夫迪夫落入土军之手，1382年索非亚沦陷。土耳其人接着准备着手攻打塞尔维亚，塞尔维亚大公拉扎尔和波斯尼亚国王特弗尔特科结成反抗土耳其人的联盟，特尔诺沃王国沙皇伊凡·希什曼也加入了这一同盟。

1389年，土军在科索沃平原击败了由塞尔维亚人、克罗地亚人、匈牙利人、阿尔巴尼亚人、波斯尼亚人和保加利亚人组成的联军，塞尔维亚就此变为土耳其人的藩属。穆拉德一世也在这场战争中送了命，其子巴耶扎德继位。这个新的土耳其苏丹立志要完成征服保加利亚的霸业。第二保加利亚王国的大灾难又来了。

几十年来，保加利亚人曾与土耳其人殊死奋战，此时又为保卫其京城大特尔诺沃而进行了最后一次顽强抵抗。他们凭借坚固的城墙击退了土耳其人的多次进攻，坚守城池达三个月之久，直到最后粮尽援绝。这个京城在1393年7月17日落入土耳其人之手，伊凡·希什曼沙皇也被巴耶扎德下令处死。

1396年夏天，当匈牙利国王西吉斯蒙德兴师反抗土耳其人时，另一个保加利亚王国——维丁王国也揭竿而起，赶走了土耳其驻军。但西吉斯蒙德不久之后在尼科堡被打得一败涂地，维丁王国也就此沦亡，全部保加利亚人陷于土耳其的统治之下，这一次沦陷竟达5个世纪之久。