这是一个动荡不堪的世界，毁灭、灾难时刻发生，人命薄如蚁！

二十世纪末，一场突如其来的全球核战争，打破了长久以来的和平，大量核弹的爆炸，不但夺取了无数人的生命，更恐怖的事，核弹爆炸激起的烟尘，笼罩了整个世界，使得阳光难以穿破云层，整个世界的气候因此大变。

在加上核弹的残余辐射，使得以往的农作物亦是难以存活，幸存的人类，为了剩余的食物和水，争斗不修。

文明急速倒退，在没有任何约束下，弱肉强食的自然规则，重临世界，人性的丑恶，在这场灾难之中展现的淋漓尽致！

正是在这种弱肉强食的世界，终于催生了世界末霸主的诞生，那是一个传承了至高拳术，北斗神拳的天才拉奥。

他用绝对的力量，建立了恐怖的暴力统治，就在他要一统世界只是，北斗神拳的另一个传人，拳四郎出现了，将拉奥击败，最后一刻，拉奥用自己全部的力量，打穿了笼罩在苍穹之上的核尘埃，使得环境开始变得适合人生存。

动乱就此结束了，人们在废土上开始建立城市，建立国家，繁衍生息，古老的神秘力量也开始复苏。

除此之外，因核辐射的缘故，人类的基因发生了某种改变，或者说是古老的隐藏基因被激活，使得世界上诞生了一批能力者，能力者生而强大，因效果不同，被分为五个级别，从一级到五级。

有强大的能力者为了维护能力者的利益，成立了变种人学院，也有人为了研究清楚能力者的能力的秘密，建立了名为学院都市的存在。

和平一直延续了五十年，就在所有人都以为和平还会继续延续下去的时候，一群奇异的人突然来到了这个世界。

那群人，以远超这个世界的力量以及科技手段，在短短的时间内，便统治了这个世界，所有具备超凡能力的人，都被抓了起来，进行惨无人道的研究。

那群人自称轮回者，强大的力量，先进到不可思议的科技手段，使得世界再次陷入了恐怖统治。