但是每个月月圆夜，朋友都会显得疲惫让水手感到困惑，直到某一天，终于按捺不住自己的好奇心，年轻的水手假装与他的朋友道别晚安回到船舱，其实转头就悄悄跟在了他的身后，而后他亲眼看见他的伙伴在月夜跳入水中，双腿化作鱼尾，沉入深海。

受到了惊吓的他在第二日找到了精神萎靡的朋友，并询问他昨晚自己所看见的一切，塞壬老实坦白，无法接受这个事实的水手遭到了打击，而这个时候，又一次的遭遇战一触即发，两人甚至来不及多给对方一些解释的时间，就拿起兵器加入战斗。

而在这一次的战斗中，年轻的水手受了重伤，鲜血涂满了整个甲板，所有的人都在替他惋惜，他们替他准备了裹尸布，将他包裹起来准备放归大海，甚至没有人注意到水手最好的朋友此时消失得无影无踪——直到他被扔进大海，站在甲板上的水手们忽然看见原本风平浪静的海面卷起惊涛骇浪，整片海洋都变成了被血染成的红色……

没有人知道发生了什么。

这个时候歌曲进入末尾的高潮配乐。

没有人歌唱，只有希德负责的单音发声，就像是最开始试音的那一天他发出的声音一般——在歌曲中人们会自然而然地带入海妖的鸣叫。

翻滚的水花，成串的水珠，细腻的泡沫以及粘稠的鳞片。

一缕阳光照入水中，光影之间，只能看见挥舞着的金属匕首，匕首狠狠刺入了长着鳞片的东西里面，迅速扩散开的绿色浓稠血液，凌乱的红色长发，从刚开始的透明变成了毫无生机的乳白色的鱼鳍……

当歌曲进入最高音部分，v中，镜头需要给予特写的雪白匕首从鱼尾的最尖端开始一路划开，直到末端，浓稠的绿色血液模糊镜头，鱼鳞四散，整个画面是抽象而血腥的——

最清晰的画面就是塞壬重新吻了水手。

而后，歌曲高潮部分结束，进入结尾部分。