上海，极司菲尔路76号。
1938年，全面抗战已经持续了将近1年，处处愁云惨淡,唯独上海的公共租界依靠英国人和法国人的势力依旧超然于战祸之外。国民党的两大特务机构中统和军统在这里潜伏了大量的特工，刺杀汉奸和日本人，给日本人造成了很大的创伤。但是日本特高课在上海却根本无用武之地，所以，土肥原贤二便想到创建和中统、军统一样的特务组织——而此时，丁默村、李士群等人叛变，并主动送上了一个《上海特工计划》，立即就得到了日本人的重视。之后,日本大本营下达了《援助丁默村一派特务工作的训令》。不久，在日本人的指使下，丁默村、李士群建立了一个特工组织，机构设在上海大西路76号。后因此处活动不便，又由影佐祯昭的副手晴气庆胤亲自选定极司菲尔路76号，原安徽省主席陈调元公馆作为特务活动场所。
76号诞生后，由于人手不够，李士群曾经想办法和青帮老大杜月笙拉关系，结果失败了，后来，李士群又拉拢了另外一个青帮头目——季云卿。因此季云卿的弟子也投靠了76号。就这样一栋洋房，一笔经费，几条枪，上海最让人闻风丧胆的特务机构就此开张。
丁默村、李士群直接指挥，在76号内部设有惨无人道的酷刑三十八套，如吊打、坐老虎凳、灌辣椒水、电刑、钢针刺指等等，设有天牢（吊捆在半空中暴晒）、地牢和水牢。同时，为在社会上制造恐怖气氛，“76”号在路灯下悬挂血淋淋的人头，向人家屋内扔断手断脚，在人家门上插匕首、寄子弹、恐吓信等。甚至跟踪绑架人质……一时之间，76号成为了上海人人谈之色变的“魔窟”。
可是，此时此刻，一度嚣张无比的76号却突然间被人打了一记闷棍，丁默村和李士群这对日本人手中的走狗也一改往日作风，躲在守备森严的总部内不敢出门。
而原因……对手太快了。
……
“吴四宝家里我已经派人去了，可他老婆那边恐怕很难就这么交待过去。”
丁默村，一副彬彬君子的模样，长得也极为英俊。配上一身得体的西装，那叫一个风流潇洒。可就是这么一个人，先是参加了，系，再之后。更直接叛国，反过来用残酷的手段来对待自己的同胞。而这样做的结果，即使得他获得了他日本主子的欢心，从而得到了极大的权力，也让他从此不敢在陌生的地方呆得超过半个小时。郑苹如刺杀他的那次，外界的传言是郑苹如感情用事，看上了他的“色”。在最后关头提醒了他，可真正的原因却是丁默村自己发现了问题……一个只要出门就不住地绷紧神经的人，而且还是一个特工，真的是非常敏感。
“交待不过去就不交待。区区一个畲爱珍（吴四宝老婆）还算不了什么。现在最大的问题是怎么才能找到这个给咱们捣蛋的家伙。”李士群没有丁默村那样的外表。也没有其表现出来的风度，可他更狠，更绝，也更加嚣张。丁默村名义上是76号的大老板。可这儿真正的主事人还是李士群。
“下面的人都快跑断了腿儿了，可根本就找不到一点儿人影。连来历都摸不清楚，你说怎么办？”丁默村摸着自己几乎从不离手的文明棍儿，一脸沉重。睛气庆胤刚刚在他们面前发了一通火走掉。日本人已经急了。可是面对突如其来、不知来历的敌人，他又能干什么？只有慢慢调查。可是对方会给他们这个时间吗？想想昨天一天发生的事情，郑苹如的被救如果还能让他有那么一丝窃喜的话，张德钦和吴四宝的被杀就让他心惊胆战了。因为想要暗杀这两个人的难度，其实并不比杀他困难多少。而最让他感到无法接受的是早上传过来的张啸林的死讯……那可是日本人任命的浙江省主席，更是上海滩赫赫有名的三大亨之一，上海滩最了不得的地头蛇，论及在上海滩的势力，实际比他们的76号还要庞大，更要精细，更要深入到上海滩的方方面面。可就是这么一个人物，居然就这么轻松了账了？
“不管下手的是谁，都跑不掉老蒋的关系……咱们就拿重庆的人开刀。”李士群咬着牙，“他们能大开杀戒，我们也能。他们找咱们的高官，咱们就杀他们的手下……杀一个两个他们不心疼，就杀十个八个，杀一百个。我就不信，杀得多了，他们还敢这么狂。”
“你打算杀谁？”丁默村看过去一眼。他知道李士群肯定会这么做。眼前这个人跟他有着几乎一样的经历，加入，叛变；加入国民党中统，叛变……可相比起他，李士群的杀性更重。因为这家伙一向认为，要想让别人听自己的，就得狠，得敢杀人，杀得人心惊胆战，自然就没人敢不听话了。
“老蒋留在上海的人不少。不过大都是中统和军统的人，杀个把，顶多让陈氏兄弟和戴笠心疼两天，碍不了那老头子什么事儿。所以，想要让老蒋心疼，得从他留在租界的那些银行下手。我这些天已经摸清了重庆在上海的那些产业的底细，我们……”
“报告——”
李士群正要告诉丁默村自己的计划，一声凄厉的叫喊就突然从门外传了进来，紧接着，一个一身黑色绸布衣衫的76号特务就直接冲了进来。
“怎么回事儿？”李士群很恼火对方的不守规矩，可是昨天的事情已经让整个76号上下下下都吓坏了，甚到不少人都有了退出的意思……毕竟，他手下这帮人大都只是一群流氓。这些家伙打顺风仗，杀人放火、祸害老百姓都是内行，可遇上那些杀人不眨眼的家伙，同样也是会害怕。甚至比一般人更加恐惧。所以，他只能把怒气压回了胸中。
“傅、傅……”
“副什么？”
李士群眼一横。他最讨厌别人叫他副主任……没错，丁默村是76号的主任，是他的上司，还是他亲自请回来的，可这儿当家的还是他李士群，丁默村不过是他请来的一个牌子罢了。然而，没等他发火，一个一身军装的日本军官也急步冲了进来。李士群自然认得此人。正是梅机关派驻在76号的监视者，涩谷准尉。