1936年三月，大量日军主力调到山东，和南面河南，江苏的红军形成战略对峙之后，河北山西方向的日军立刻就感觉到了自己正处于极度危险的战略劣势之中。而由从前安插在山西日本间谍传来的情报，每天都有大批红军正源源不断地通过山西渗透进河北，而且这种情况从十二月五日开始就一天都没有停止过。

山西的军阀阎锡山，现在正胆战心惊地看着“盟友”显示出来的恐怖实力，身为“主人”的他，比日本人更清楚通过自己地界红军的兵力。无论是红军还是日军，其实都有一口吞下他的实力。

过境的“友军”虽然没有对他动手，但是阎锡山看着如同“黄河水”般不断通过山西“借道”北上的红军，他心里已经明白，此战过后，自己的老窝恐怕要换主人了。

在红军内部的会议上，李润石主席道：“日本人是想在山东地界和我们决战，我们绝对不能跟着他们的节奏走，三月份后战争的重点，要放在河北和山西方向。”

渗透作战持续了两个月后，山西的红军配合当地的晋绥军，在山西地境发动全面反击，三月四日，就在日本天皇下令逮捕大批皇道派军官的第二天，红军收复大同，几天后，入侵山西的日军因为承受不住四面八方围攻过来红军巨大的压力，全面败退撤出山西。

此战过后，红军毫不客气地占领了自己收复的土地拒不退出，这时红军领导已在约见“阎老西”讨论其加入以红军为主导的“抗日民族统一战线”的话题——实际上此时的他也没有选择余地了，红军通过他的地盘，转场了数百架飞机的气派让他看到了双方的差距，林汉林老板这时也半公开地在远处挥舞“钞票”对他进行无声的威胁。

“你不拿钱接受起义整编，老子就花钱从你的手下那儿买你的命”，这话早已是在国内军阀中流传甚广名言，霸道十足。比起红军的百万大军，阎锡山其实更害怕不讲“规矩”的林老板的“银弹”。

为了自己不要沦落到象孙元良般，遭遇被部下“争先恐后卖领导”的命运，半个月后，心知大势已去的阎锡山点头同意了加入红军以为主导的“抗日民族统一战线”，晋绥军宣布接受红军的和平整编。

这时，红军正式将自己改名为中国人民解放军，而被改编的晋绥军则被命名为解放军第七路军。

在抗战的过程中，山西就此“和平”解放。日本人被赶出山西时，又损失了近万人。由于新占的河北全线告急，原本计划增援山东前线的两个国内新调来的师团，被迫转场平津京登陆，以压制那儿正在恶化的局势。

“吞下东北是肥肉，强吃华北就是吞下炸弹”。

满洲事变后，石原莞尔说过的话，终于不幸而言中了。

四月份后，英国政府和中共上层的经过秘密谈判后，宣布从舟山岛撤军，以壮士断腕的姿态决定从“中国泥潭”中跳出。五月，舟山岛回到了红军的手中。英军占领舟山岛时，岛上原有二千余人游击队在活动，撤离时，舟山的游击队在英军超过半年的围剿下，已缩减到仅有六百余人，但是他们在岛上长期坚持的游击战，给驻军英军带来了巨大损失，在上海空战最艰难的日子里，舟山岛上的游击队多次出击，使用火箭弹袭击岛上机场，摧毁了数十架飞机。

驻岛司令官汉弥尔顿返回英国，在唐宁街接受议员询问中国战事情况时，也公然承认，对面的中苏德三国联合空军其实并不是在他在中国时最头痛的敌人，真正让他头痛的，却是岛上成天骚扰，怎么也无法剿灭的驻岛游击队。

“这么一个小岛上的少数游击队就如此难以剿灭，而岛的对面，却是一个拥有上千万平方公里的土地和四亿五千万人口的国家！一想到这个对比，我就对这次干涉中国感到绝望。”

正是岛上游击队员在逆境中的不屈作战，成为让总指挥汉弥尔顿放弃幻想的一块重要筹码。收复舟山岛后，李润石主席亲自接见从岛上退回休整的游击队。

“今天，我衷心地感激这些坚持在舟山作战了大半年的游击队员，正是他们在劣势环境下的艰苦奋战，方才粉碎了英帝国主义入侵中国的最后一丝幻想。林汉同志赞美过空军的同志，从来没有人象他们这样，这么少的人为这么多的人做出这么大的贡献，今天我要把这句话同样地献给在舟山岛进行游击战的同志们。正是你们在岛上艰苦不屈的战斗，让傲慢的英帝国主义国家见识到了中国人民的力量，最终畏惧地滚出了中国。”