由于一贯恃和苟安的南宋权相史弥远对蒙古的政策是企图相安无事，大事化小，小事化了。蜀帅桂如渊作为其亲信，在蒙古军的大举进犯之初。处处忍让，唯恐得罪蒙古，甚至“令诸将毋得擅出兵沮和好”，待蒙古军意图明了后，又丢下川北军民先行逃跑。尽管川陕宋军对蒙古侵略者进行了顽强的抗击。“偏将小校阵亡战没者不复以数计”，仍不免一败涂地。蒙古军队长驱深入四川境内，残破城寨一百四十余处，天水、同庆、西和、兴元、洋州五处发生屠杀事件。“三关之外。生聚一空”，“千里之地，莽为丘墟”。

这场战争对于赵诚来说，也是损失重大。拖雷大战前，就地征发了大量的粮草、马匹与牛羊，窝阔台也接连发出数道命令贺兰百姓贡献肉食与战马，贺兰百姓苦不堪言，尤其是那些东南边州的百姓。各地的诉苦的公文如雪花一般递到了赵诚的面前。

……

正旦。这本是一个家庭团聚的佳节。贺兰国王的居处，戒备森严，毫无过节的喜庆气氛。在他的一间新落成的巨大密室中，两百七十三位嫡系心腹们跪倒在他地面前，歃血为约，誓死效忠。其中还有两位始终带着面巾的神秘人物。

会议不间断地开了一天一夜。

“我本来是想邀四个对手坐到桌前，陪我打麻将，结果只来了三个人。”赵诚送走所有的手下。对王敬诚说道。“但四个人的麻将，不多不少。刚刚好。”

“何为麻将？”王敬诚摸不着头脑。

……

当拖雷正在渡汉水的时候，金国最强大地军事力量在完颜合达、移剌蒲阿、完颜陈和尚、武仙带领下，这时候已经会师，集合在顺阳。完颜合达主张在拖雷渡汉水之时，半渡痛击，移剌蒲阿不赞成。结果，拖雷的蒙古兵完全渡过汉水，杀奔顺阳而来，金军这才慢慢地进至禹山，摆阵。

拖雷的军队战意仍高，然而终究是连连大战，冲破宋军的层层阻拦后，已显疲态，等待他地是以逸待劳的金国十万精锐之师。金国完颜合达、移剌蒲阿、完颜陈和尚三人都是一时名将，而武仙、张惠、高英、樊泽、杨沃衍等人也都身经百战，拖雷这次遇到了一个硬骨头。

由于窝阔台有意暴露假道计划，金军没有如同成吉思汗想的那样“千里赴援，人马疲惫”，相反却是以逸待劳，也没有如李昌国所言“谓我师从天而下”。

这一打两军并无多大胜负。拖雷只能充分发挥本部骑军的机动性，时聚时散，将对方庞大的人马调动起来，但是拖雷军的战略威胁性实在太大，金军仍紧紧地咬住，虽伤亡很大，也不敢有丝毫松懈。绍定五年（1232）正月，拖雷部辗转到钧州三峰山，被金兵包围数重。

三峰山中，拖雷仰天长叹。夜色深沉，天上看不见任何星辰，天空都被浓黑的乌云遮蔽着，让夜黑如墨。起初拖雷战事极为顺利，既使与金兵交上手，也不落下风，并且调动起金军的全部精力。然而钧州南面地三峰山，他被困住了。

“信使已经派出了吗？”拖雷忧虑地问道。

他今夜一口酒也没喝，因为他没有心情饮酒。

“回父亲，已经派出了。”蒙哥回答道，又补充了一句，“这是第七次派人了。”